Hur kan vi hjälpa dig bäst?
Metafore
Vi är ett oberoende företag
Vårt fokus är våra kunder och oberoende är centralt för allt som vi gör. Vi ingår inte i någon koncern och alla våra kunder är lika viktiga.
Systemstöd
Från onboarding, rådgivning, avgiftshantering och AML till rapportering till kunder, rådgivare/förvaltare, ledning och kontrollfunktioner. Passar alla bolag som arbetar med finansiell rådgivning, försäkringsförmedling och/eller kapitalförvaltning.
Compliance 1st
Systemet hanterar den löpande verksamheten, kontrollerar operativa risker, förenklar kontrollfunktionernas övervakning och ger trygghet för ledning och styrelse.
Det Metafore bland annat hjälper till med:
Få kontroll
Metafore är ett modernt och heltäckande system för finansiella rådgivare och kapitalförvaltare. Systemstödet täcker allt från onboarding, rådgivning/förvaltning, avgiftshantering och AML till rapportering till kunder, rådgivare/förvaltare, ledning och kontrollfunktioner.
Vi hämtar information från bland annat:
Historien om Metafore
Grundarna av Metafore har jobbat inom olika delar av finansbranschen under många år. Idén till Metafore kom ur behovet av ett modernt systemstöd för finansiell rådgivning, försäkringsförmedling och kapitalförvaltning, som följer regulatoriska krav. Det fanns även en stor efterfrågan från kunder på system som sammanställer kundens samtliga tillgångar och presenterar dessa på ett tydligt sätt. Vi har alltid strävat efter att skapa förutsättningar för våra kunder att göra affärer och att stärka relationen och förtroendet med sina kunder.
Även om vi drivs av innovation så kommer vi alltid att vara dedikerade vår mission att hjälpa våra kunder och deras kunder till framgång.