Modellportföljer – nyckeln till effektiv och skalbar kapitalförvaltning Att arbeta strukturerat med modellportföljer är idag en av de viktigaste framgångsfaktorerna för moderna rådgivare och förvaltare. Med rätt upplägg kan du både ge fler kunder en professionell förvaltning och samtidigt arbeta mer effektivt internt. I det här inlägget går vi igenom hur modellportföljer kan byggas upp,… Continue Reading Modellportföljer
Inledning I våra system hanterar vi dagligen ETF:er för kunders räkning, och vi möter ofta funderingar kring hur handeln faktiskt fungerar i praktiken. Det är en rimlig fråga. ETF:er är enkla att köpa och sälja, men mekaniken bakom är mer avancerad än många tror. För att kunna använda ETF:er på bästa sätt är det värdefullt… Continue Reading Så fungerar en ETF i praktiken
Ett effektivt arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism (AML/CFT) bygger inte på enskilda kontroller, utan på en sammanhängande och dokumenterad riskmodell. I centrum för detta arbete står AML-riskmatrisen, som i praktiken avgör hur varje kund klassificeras, följs upp och övervakas över tid. Men riskklassificering är inte statisk. Den måste uppdateras, motiveras och – inte… Continue Reading AML-risk och AML-riskmatrisen – grunden för korrekt riskklassificering och spårbar regelefterlevnad